8月7日、ソフトウェア企業の成績が明暗を分けました
CNBCおよびウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)などによると、7日(現地時間)ニューヨーク株式市場で主要ソフトウェア企業の株価は、決算発表結果とAI対応力によって極端な値動きを見せました。コラボレーションソフトウェア専門のアトラシアン(Atlassian)は会計年度第4四半期の売上高が前年同期比28%増の18億ドル、純利益1億3900万ドルを記録し黒字転換、株価は7日の1日で35%以上上昇し、2015年の上場以来最大の上昇幅を記録しました。クラウドベースの通信ソフトウェア専門のトゥイリオ(Twilio)は、AIベースの音声・メッセージング需要の増加に支えられ第2四半期の売上高が22%増の15億ドルを記録し、株価は20%近く上昇しました。一方、マーケティングソフトウェア専門のハブスポット(HubSpot)は第3四半期の業績見通しの下方修正と顧客獲得の不振の影響で株価が1日で19%下落し、モニタリングソフトウェア専門のデータドッグ(Datadog)も最大のAI顧客であるOpenAIの利用量減少の影響などで19%下落しました。
ワークフロースタートアップのエアテーブル(Airtable)は2021年に120億ドルの評価を受けましたが、最高値の10分の1水準である13億ドル未満で買収されました。WSJによると、2026年上半期の非公開投資取引額の86%がAIスタートアップに集中し、体質改善に失敗した従来型SaaS企業は資金調達の逼迫と存続危機に直面しています。
サプライヤーの説明と社内利用記録は別の資料です
マイク・キャノン=ブルックス、アトラシアン共同CEOはフィナンシャル・タイムズ(FT)とのインタビューで「AIがJiraなど既存製品の需要を減らし、サブスクリプション収益を悪化させるという一部の主張は受け入れられない」とし、「顧客はすでに自社プラットフォーム内でAIを有効に活用している」と強調しました。
サプライヤー経営陣によるこうした説明は、自社製品に関する主張です。サブスクリプション料金を支払う側は、同じ内容を社内データで検証することができます。契約している座席数のうち直近四半期に実際にログインしたアカウントがいくつあるか、ベンダーが追加したAI機能をオンにした後、その機能を経由して処理された件数がどれだけあるかを数えれば、更新交渉で根拠として使える数字が残ります。この数字はサプライヤーの発表資料では代替できません。
韓国企業にとっては購買側の問題です
今回名前が挙がった企業が手掛けるコラボレーション・通信・マーケティング・モニタリングツールを社内で使用している場合、今回の決算発表は市場ニュースというより、サプライヤー点検項目に近いものです。更新時期が近づいている契約があるなら、サプライヤーのサービスが停止した際にどの業務が同時に止まるのか、これまで蓄積されたデータをどのような形式で取り出せるのかを、まず契約書で確認しておく順序が適切です。資金調達が難しくなったサプライヤーで真っ先に調整される項目は、価格表ではなくサポート水準である可能性があるため、障害対応条項とデータ持ち出し条項を同じ場で併せて確認しておいたほうがよいでしょう。
今週確認すべきことは一つです。今後6ヶ月以内に更新時期が来るソフトウェアサブスクリプションをリストアップし、ツールごとに実利用アカウント数とそのツールが処理する業務件数を書き出してみてください。数字が埋まらない行があれば、その行こそが新たなAIツール導入を検討する前に、まず整理すべき項目です。