8月7日，软件企业的成绩单出现分化
据CNBC和《华尔街日报》（WSJ）等媒体报道，当地时间7日，纽约股市上主要软件企业的股价因业绩发布结果和AI应对能力不同而出现两极分化。协作软件企业Atlassian公布2024财年第四财季营收同比增长28%，达18亿美元，净利润1.39亿美元，实现扭亏为盈，股价当日一天内上涨逾35%，创下2015年上市以来最大单日涨幅。云端通信软件企业Twilio受AI语音及消息需求增长推动，第二季度营收增长22%，达15亿美元，股价上涨近20%。相反，营销软件企业HubSpot因下调第三季度业绩展望、获客乏力，股价单日暴跌19%；监测软件企业Datadog也因最大AI客户OpenAI的使用量下滑等因素，股价下跌19%。
工作流初创公司Airtable在2021年曾获得120亿美元估值，但此次被收购价格不到13亿美元，仅为高峰时期的十分之一。据《华尔街日报》报道，2026年上半年私募投资交易额的86%集中流向AI初创企业，未能完成体质改善的传统SaaS企业正面临融资紧缩和存亡危机。
供应商的说明与企业内部使用记录是两回事
Atlassian联合CEO迈克·坎农-布鲁克斯在接受《金融时报》（FT）采访时表示：“我不认同有人所说的AI会削减Jira等现有产品需求、进而恶化订阅收入的观点”，并强调“客户已经在自家平台内有效利用AI”。
供应商高管的这类说明，本质上是对自家产品的主张。而支付订阅费用的一方，则可以用内部数据来验证同样的说法。核对已签约席位中上季度实际登录的账户数量，以及在开启供应商新增的AI功能后，通过该功能处理的业务件数，就能得到可在续约谈判中作为依据的具体数字。这些数字，是无法被供应商发布的资料所替代的。
对韩国企业而言，这是采购方需要面对的问题
如果企业内部正在使用本次点名的这些公司所提供的协作、通信、营销、监测类工具，那么此次业绩发布对企业来说，与其说是市场消息，不如说更接近一份供应商核查清单。若企业存在临近续约期的合同，理应先在合同中确认：一旦供应商服务中断，哪些业务会随之停摆，以及此前积累的数据能以何种格式导出。对于融资出现困难的供应商而言，最先被调整的项目未必是价格表，而可能是支持服务水平，因此不妨将故障应对条款和数据导出条款放在一起审阅。
本周需要确认的只有一件事：请列出未来六个月内即将到期续约的软件订阅清单，并按工具逐一记录实际使用账户数以及该工具所处理的业务件数。如果某一行始终无法填上具体数字，那么在考虑引入新的AI工具之前，应先整理清楚这一项。